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宝钢资源(国际)发行亚洲美元债券

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-01-29  浏览次数:173
 
核心提示:  引发全球多家专业投资机构的热烈反响   1月 21日,宝钢资源(国际)成功发行亚洲美元债券5亿美元,期限五年,实际利率3.98

   引发全球多家专业投资机构的热烈反响

  1月 21日,宝钢资源(国际)成功发行亚洲美元债券5亿美元,期限五年,实际利率3.989%。这不仅优化了公司的资本结构,锁定了长期融资成本,也标志着宝钢资源(国际)的国际化经营水平取得新提升。

  宝钢资源(国际)于2014年10月启动国际评级和发行亚洲美元债券的准备工作。今年1月初,获得标普、穆迪和惠誉对宝钢资源(国际)的评级结果,主体评级分别为BBB+、Baa1和 BBB+,美元债项评级分别为BBB+、Baa1和A-,两项评级展望均为稳定,体现出国际评级机构对宝钢资源(国际)和此次交易结构的充分肯定。自此,宝钢资源(国际)成为继宝钢集团和宝钢股份外,集团公司内第三家同时获得三大国际评级机构主体评级的单位。

  亚洲美元债券能够成功发行,取决于投资者的信任。1月19日、20日,宝钢资源(国际)在香港、新加坡进行了现场路演,并与欧洲投资者进行了电话路演,就投资者关心的宝钢资源(国际)与宝钢集团的战略相关性、宝钢资源(国际)后续资本开支、宝钢资源(国际)与宝运公司有何区别等情况进行了充分的沟通交流,获得了市场的积极反应。

  1月21日,宝钢资源(国际)亚洲美元债券开放认购当天,引发了全球多家专业投资机构的热烈反响,获得了8倍超额认购,订单金额达40亿美元,在此情况下,宝钢资源(国际)下调了定价区间,达到预期目标。

  宝钢资源(国际)本次评级和债券发行的成功,是继收购澳大利亚Aquila公司后国际化进程中的又一突破,为在国际金融市场的后续融资奠定了良好的基础。
 
 
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