在资产置换部分，华菱钢铁拟以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与大股东华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券另14.42%股权中的等值部分进行置换。其中，拟置出资产的初步作价为62.58亿元，拟置入资产华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权的初步作价则为51.31亿元，差额部分由华菱集团向上市公司支付现金补足。

在发行股份购买资产部分，华菱钢铁拟以3.63元每股定增购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券另3.77%股权，这部分交易的初步作价为85.87亿元。同时，公司拟以3.63元每股向华菱控股定增募集配套资金不超过85亿元。

上述交易完成后，华菱钢铁将直接或间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，公司业务范围将涵盖金融及发电业务，成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。