一、铁合金市场总述
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港口库存 |
本周 |
上周 |
环比 |
|
锰矿 |
345.7 |
344.3 |
-1.4 |
|
铬矿 |
178.1 |
188.3 |
-10.2 |
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镍矿 |
1820.0 |
1860.0 |
-40 |
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港口库存
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本周
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上周
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环比
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锰矿
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345.7
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344.3
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-1.4
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铬矿
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178.1
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188.3
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-10.2
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镍矿
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1820.0
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1860.0
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-40
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本周锰矿市场整体弱势运行。现货市场方面，随着新年的临近，年底锰矿贸易商购置“年货”态度不一。但从大体上来说，较多的锰矿贸易商倾向先将手中锰矿现货消耗，而对于锰矿期货的订购则部分贸易商表示将推至年后。国内硅锰继续弱势运行，河北钢铁集团2月采价继续下调100元/吨，6000元/吨送到承兑价格预示着较多厂家将进入亏损阶段，南方开工率底部徘徊，北方个别小型厂家也进入停产的阶段，部分转投其他合金品种生产，表示65.17硅锰合金几乎无利润。
国内硅铁现货市场持续弱势低迷，成交一般。随着停产力度的加大，市场库存量不断缩减，各企业无论报价或是成交价格较上周有所坚挺，市场以价换量的现象好转。本周随着国内主流钢厂2月份合金招标计划陆续开始，硅铁市场观望气氛浓厚。
特种市场方面，钼系市场正如上海天气一样，阴雨不断，目前市场上钼铁出厂报价大多报在80000-82000元/吨，个别现货成交在79000元/吨。钒系市场低位趋弱依旧，价格始终难以筑底企稳。随着年末月底的到来，下游钢厂集中采购也是基本都开始，市场需求相对较多。本周钨铁市场弱势持稳，厂商报价维持节前水平，整体成交依然偏冷。钛铁市场依然保持以稳为主的运行态势，市场整体表现较为平和。
二、硅&锰系市场详细
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品名 |
硅铁 |
硅锰 |
高锰 |
电解锰 |
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规格 |
75# |
Mn65Si17 |
65# |
DJMn99.7 |
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价格 |
5350 |
6000 |
5100 |
11800 |
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涨跌幅 |
- |
- |
-100 |
- |
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地区 |
西北 |
西南 |
西南 |
吉首 |
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品名
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硅铁
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硅锰
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高锰
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电解锰
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规格
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75#
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Mn65Si17
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65#
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DJMn99.7
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价格
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5350
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6000
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5100
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11800
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涨跌幅
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-
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-
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-100
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-
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地区
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西北
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西南
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西南
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吉首
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【锰矿】本周锰矿市场整体弱势运行。北方市场Mn46澳矿报33.5元/吨度，澳籽32元/吨度，Mn37南非半碳酸块报29-29.5元/吨度，Mn45加蓬矿报31.5-32.5元/吨度，南方港Mn46澳矿报32.5元/吨度，Mn44巴西块报价30.2元/吨度，市场报价方面小幅变动，市场成交清淡。
现货市场方面，随着新年的临近，年底锰矿贸易商购置“年货”态度不一。但从大体上来说，较多的锰矿贸易商倾向先将手中锰矿现货消耗，而对于锰矿期货的订购则部分贸易商表示将推至年后。但从现货港口库存来看，目前锰矿港口库存压力仍旧很大。锰矿贸易商一方面面临资金压力，另一方面面临库存的压力，所以大多贸易商都选择先将手中的现货卖出。 锰矿期货方面，自从上周各大矿山出台了二月份对华锰矿装船价格，各大矿山锰矿的价格都有出现不同程度的小跌。北方市场现货价格也随之出现了小幅小跌，主流矿种澳矿价格下调0.7元左右。但对此，锰矿贸易商表示，目前港口锰矿的现货皆是之前进口的，进口成本价格较高，因此下跌空间小，目前来看贸易商也拒绝再降价销售。
下游需求来看，随着新一轮钢厂招标的开始，下游合金招标价格将出台。据可靠消息二月份北方河钢招标最终价格已经出炉，其中硅锰包到含税承兑价格6000元/吨，较上月下降100元/吨。对此价格调整也是大多数行业人士所预计到的。下游市场继续走弱，市场疲软运行的情况下，钢厂招标价格节节走低，现锰矿期货价格下调，这意味着锰矿市场也将会因此市场价格走跌。 下周来看，锰矿市场将继续保持弱势运行，锰矿价格也将有走弱趋势。（周 021-26093962）
【硅锰】国内硅锰继续弱势运行，河北钢铁集团2月采价继续下调100元/吨，6000元/吨送到承兑价格预示着较多厂家将进入亏损阶段，南方开工率底部徘徊，北方个别小型厂家也进入停产的阶段，部分转投其他合金品种生产，表示65.17硅锰合金几乎无利润，。目前国内硅锰北方出厂报价集中在5650－5850元/吨，南方出厂价在5900－6050元/吨，东三省报价在6050（现款）-6150元/吨，FeMn60Si14含税现款市场报价在5300-5450元/吨。锰矿方面，港口锰矿销售不佳，较多主流矿种1月内跌幅在1-2元/吨度，厂家拿货仍不积极，加之后期BHP对华报价下调带来的影响，各方均处于观望态度，表示短期内进口锰矿价格仍将出现小幅的下滑， 2014年全年锰矿进口总量达1623.39万吨，与2013年锰矿进口总量1662.97万吨相比降2.38%。在总量全年略降的情况下，主流锰矿南非矿和澳矿进口量略增，其中南非矿2014年进口总量达576.65万吨，与2013年全年比增11.21%，澳矿增6.47%。
下周来看，由于河北钢铁集团采价定型，也预示着2月国内硅锰市场仍将维持弱势格局运行，零售价格继续下调50-100元/吨，不仅南方企业表示基本不会开工，北方部分企业也已经开始转产抑或停产检修，明确表示65.17硅锰合金目前完全无利润可言，虽进口锰矿有下跌的趋势，但目前生产的现货以及仓库内的锰矿均是高价采购，所以面对目前价格完全不能盈利，亏损概率极大，所以先回避再议，且此次钢厂采购并无明显增量，也预示着钢厂对于自身库存信心较高，短期国内硅锰市场仍将维持弱势格局运行。（查佐栋021-26093218）
【硅铁】本周国内硅铁现货市场持续弱势低迷，成交一般。随着停产力度的加大，市场库存量不断缩减，各企业无论报价或是成交价格较上周有所坚挺，市场以价换量的现象好转。本周随着国内主流钢厂2月份合金招标计划陆续开始，硅铁市场观望气氛浓厚。截止目前，已有少数钢厂出台2月份合金招标价，其中75B硅铁到厂价含税普遍在5600元/吨，较上月下调幅度基本在100元/吨左右。本周宁夏地区依旧有企业关停，据了解，中卫地区两家生产企业目前已全部停产，另外仍有计划停产企业，该地区目前开工率已不足40%。截止本周五，主产区75A硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在5250-5350元/吨，普遍成交价格在5200-5300元/吨；75B硅铁自然块出厂含税承兑主流报价在4900-5100元/吨，普遍成交价格在4900-5000元/吨。出口方面，本周硅铁外销价格维稳。截止目前，75A硅铁天津港FOB报价在1300-1330美元/吨。下游市场，本周钢材市场维持跌势，主要因为临近春节，本周开始已有部分商家、工地工人陆续离市，现货需求愈加疲软。而据往年经验，多数商家节前有意打压价格，为节后涨势制造机会，加上厂商降库、出货意愿强烈，价格竞争越发白热化，呈现出由北到南传递的态势；其次，出口政策取消，短期内国内供给压力加大。下周来看，从本次各大钢厂招标量来看，钢厂并未冬储计划，加上距离春节已不到一个月的时间，市场已有部分贸易商打算休假，总体来看2月份硅铁需求并未好转，下周市场仍持续弱势盘整。（赵丹丹021-26093921）
三、特种合金市场详述
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品名 |
钼铁 |
钒铁 |
钛铁 |
钨铁 |
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规格 |
Mo60 |
V50 |
Ti30 |
W80 |
|
价格 |
82000 |
67000 |
10800 |
16500 |
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涨跌幅 |
-1000 |
-1000 |
- |
- |
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地区 |
东北 |
锦州 |
东北 |
上海 |
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品名
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钼铁
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钒铁
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钛铁
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钨铁
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规格
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Mo60
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V50
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Ti30
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W80
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价格
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82000
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67000
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10800
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涨跌幅
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-1000
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-1000
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地区
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东北
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锦州
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东北
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上海
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【钼系】本周钼系市场正如上海天气一样，阴雨不断，受钢厂采购价格下调影响，钼系市场深受重创，目前市场上钼铁出厂报价大多报在80000-82000元/吨，个别现货成交在79000元/吨。生产厂家苦不堪言，考虑成本压力，钼系市场艰难前行，对于后市大部分厂家表示目前的铁价已触底，下跌可能性及空间较小，多数认为年内基本上以平稳状态运行。
钢厂采购方面，本周国内钢厂主流钼铁采购价格维持在79000-82000元/吨，支付方式多为承兑包到，此轮钢厂招标价格较去年12月下旬跌幅达到4000元/吨左右。据我网从市场了解，除钼铁产能过剩之外，下游钢市低迷，终端回款难也是造成钼家跌跌不休的主要原因，目前市场上出现一种较为普遍的病态格局，作为终端用户更亲睐于寻找直接的生产企业合作，而作为生产企业面临原料供给，销售压力等因素，着实无力与终端回款较慢的客户周旋，此病痛短期难有良药根治。而作为中间桥梁的贸易企业在微利时代，更多的顾虑下游资金回款的风险，钼系市场短期仍处于窘境。
鉴于下游钼铁价格的急剧下滑，原料钼精矿市场跟跌，目前钼精矿40-45%品味市场多报价在1130-1150元/吨度，较上周跌约20元/吨度，氧化钼价格市场主流报价在1240-1250元/吨度，由于部分商家对后市信心不足，加之年关将近，回笼资金，钼精矿个别成交价出现低于1130元/吨度的现象。预计2月上旬不少商家或将选择提前休市，而对于跌跌不休的行情，部分生产企业表示以观望。
截止本周24日据英国《金属导报》（MetalBulletin）欧洲氧化钼报价8.7-8.9美元/磅，较上周三跌0.25-0.35美元/磅；美国氧化钼报价9-9.3美元/磅钼，跌0.4美元/磅钼；欧洲钼铁报价22-22.5美元/千克钼，跌1-1.25美元/千克钼，美国钼铁报价10.5-11美元/磅，跌0.25美元/磅。预计下周钼铁市场仍难逃离弱势，下周或将迎来钢厂年前的最后一波采购，从当前的市场实际成交来看，钼铁价格在下周仍存在一定的下调风险。（金丽丽021-26093821）
【钒系】本周国内钒系市场低位趋弱依旧，价格始终难以筑底企稳。随着年末月底的到来，下游钢厂集中采购也是基本都开始，市场需求相对较多。但行情却依旧不见好转，反而在钢厂采购打压下，钒市价格继续承压走低。目前下游钢铁市场的持续走弱，使得钢厂采购继续下压价格，采购成交价格不断创新低。钒系市场整体弱势依旧，商家大都对年底市场持看弱态势，行情好转无望，年底市场或继续维持当前低位弱势态势。
原料方面，本周市场表现相对弱稳，由于年底下游钒合金厂家采购补库基本结束，市场序盘成交相对较少，报价也是低位维持，各原料商家观望态度明显。但随着下游钒合金市场成交价格持续走低，即使原料厂家想维稳也相对较难，市场整体承压依旧较大。目前市场上偏钒酸铵主流报价在5.5-5.7万元/吨；五氧化二钒98片钒报5.6-5.8万元/吨，98粉钒报价在6.0-6.2万元/吨。钒铁及钒氮合金方面，本周市场继续承压趋弱走势，行情在下游钢厂采购低价影响下，始终难以筑底企稳，加上年末临近，市场在无利好支撑下，基本不会有太大改观。目前市场上50钒铁主流报价在6.6-6.8万元/吨，钒氮合金主流报价在9.8-10.2万元/吨，市场成交价格普遍相对较为偏低。
国际市场，截止28日据英国《金属导报》（MetalBulletin）欧洲钒铁（V70-80）报价22.35（-0.35）-23（-0.1）美元/千克钒；98%五氧化二钒报价4.75-5.15美元/磅钒。美国钒铁（V70-80）报价11.75-12.8美元/磅钒。当前国际钒市同样表现低位趋弱态势，在严峻的宏观经济背景下，市场情绪一直恶化，甚至通常新年后第一季度的需求回升也尚未出现，且由于下游钢铁市场低迷影响，现货市场的询盘越来越少。同时因当前中国钒市价格持续保持较低水平，对欧美市场同样造成一定的冲击。因此在内外双重压力下，欧洲钒铁价格只能承压继续下调。而美国钒铁市场方面，在经过之前下调后，市场暂时弱势维持。且因行情仍没明显利好出现，市场整体仍面临一定的压力。短期国际钒市依旧难言乐观，市场或继续低位弱势运行。
年底国内钢铁市场持续低迷弱势走势，钢材价格继续走低，钢厂年底效益普遍较差。而当前国内钒系市场仍低位承压运行，市场实际成交价格依旧向低位集中。加上年底下游钢厂采购仍以打压为主，且资金回款普遍都较差。上游原料市场价格始终未能形成支撑，因此短期商家对后市悲观依旧，年底市场或依旧低位弱势运行。（许维 021-26093259）
【钨铁】本周钨铁市场弱势持稳，厂商报价维持节前水平，整体成交依然偏冷。截至本周五，上海地区FeW80-A/C报16.5万元/吨，宁夏地区暂停报价，湖南地区FeW70报16.4万元/吨，河南地区FeW70报16.5万元/吨。据悉，节后市场需求清淡，厂商鲜有成交，整体表现低迷。虽然表面报价并无变化，但是实际成交价格暗降，后期市场跌价风险较高。本周原材料钨精矿市场弱势盘整，市场报价小幅走低，整体成交冷清。截至本周五，江西、湖南地区65%黑钨精矿报8.4-8.6万元/吨。钨矿持货商对于低价出货的意愿较低，但是下游采购商又不愿增加采购成本，买卖双方在价格方面依旧僵持不下。部分矿山表示，若矿价没有好转迹象，可能会采取暂停出货的操作手段，待价格有所回升后再投入市场。本周APT市场依旧保持与原材料钨精矿市场统一步调，市场报价呈现小幅下调态势，下游需求持续清淡。截至本周五，江西、湖南地区APT主流报13.6-13.8万元/吨。据市场信息反馈，由于下游需求低迷，APT冶炼企业生产积极性低，市场多以接单生产为主。短期来看，下游需求匮乏对于市场止跌回稳的阻力较大，下周市场或继续弱势盘整之势。（陈铖021-26093231）
【钛铁】本周钛铁市场依然保持以稳为主的运行态势，市场整体表现较为平和。截至本周五，锦州地区低钛铁（25基）报11000-11500元/吨，葫芦岛地区低钛铁（25基）报10800-11300元/吨，江苏地区低钛铁（25基）报10800-11300元/吨，河南地区低钛铁（25基）报10900-11400元/吨；锦州地区中钛铁（35基价）报17000-17200元/吨；锦州地区废钛型高钛铁报33000-34000元/吨。由于钛铁采购存在含量的差异以及付款方式不同等众多因素的影响，钢厂对于钛铁的采购价格一直不能用一个较为统一的价格来衡量。虽然成交价格各有不同，但是从1月份钢厂招标采购情况来看，钛铁市场成交价格稳中趋弱，部分采购价格呈现小幅下跌。原料方面：本周钛精矿市场弱稳盘整，下游需求清淡，市场成交一般。截至本周五，四川地区TiO2>47%钛精矿报500-550元/吨（不含税）；云南地区TiO2>45%钛精矿报550-600元/吨（不含税），TiO2>50%进口澳矿到厂价在1300元/吨。本周海绵钛市场报价依旧坚挺，0#海绵钛成交价集中在49000-50000元/吨，1#集中在47000-48000元/吨。短期看来，影响钛铁市场的因素较少，市场整体仍将保持平稳的态势。