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进口铁矿石市场一周评述(5.28-6.1)

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-06-05  浏览次数:462
核心提示:一、价格变化   本周五
 一、价格变化

 

本周五

上周五

上月同期

去年同期

Mysteel62%

64.3(周四)

63.6

66.45

56

唐山66%精粉

640

640

630

655

铁矿石主力合约

460

454.5

474

420

PB-超特粉价差**

170

167

182

115

内矿-外矿(平均价差)*

-115

-120

-90

-115

块矿溢价

0.1898(周四)

0.1912

0.175

0.127

球团溢价

42(周四)

42

41.5

16

 

*PB-超特粉价差以日照港基准;

*内外矿价差以唐山到厂价格为基准的干吨度价差。

本周铁矿石现货市场价格整体持稳,期现货价格小幅走高,周中港口现货成交活跃度高,但整体成交量环比减少,远期现货市场运行平稳。截止发稿Mysteel进口矿港口现货62%澳粉指数461,环比上周小幅上涨4Mysteel62%澳粉指数报64.30环比上周上涨0.7

具体来看,本周铁矿石远期价格呈现震荡走势,商家报货积极,但是采购热情整体不高。巴西低流通资源仍然较少,指数报价持续走高,近期BRBF溢价水平持续攀升。询盘方面,企业依然以主流全粉资源为主。临近周末固定价报盘增多,但买家多观望为主,鲜有还盘;矿山招标量近期恢复至较低水平,远期现货整体运行平稳。 港口现货方面,周初价格拉涨,周中钢企询盘积极性增加,成交转好,临近周末市场仍观望为主,本周整体日均成交量出现转弱态势。

    华东市场

  本周华东地区铁矿石价格基本持稳运行,成交量较上周小幅下降,主要是钢厂上合峰会补库基本结束,目前以消耗库存为主。

   华东地区的钢厂本周零星补库为主,和上周较大规模的屯库存相比,本周的采购节奏明显放缓,目前山东地区的钢厂库存在20-30天左右,本周主要是补一些原料缺口,询盘主要集中在巴西货、FMG混合粉、高品澳粉为主。尤其是近期钢厂反映,巴西卡粉以及FMG混合粉价格居高不下,贸易商挺价较为严重,据笔者调研了解,主要是资源的集中度较高,山东地区的卡粉主要集中在2-3家贸易商,价格一直坚挺在610/吨,品味较高的坚挺在615/吨。FMG混合粉价格坚挺在325-333/吨。贸易商方面,近期出货主要以做期现以及基差操作的为主,并且买货也较为积极,大部分的贸易商挺价惜售,本周最高PB粉成交价格为455/吨,较上周的最高成交价格下降5/吨。

   据笔者调研了解,上合峰会临近,钢企停限产范围正逐步扩大,不排除力度继续加强的可能,而港口方面,严查超载及柴油货车,对汽运发运影响较大,进入6月份以后,山东主港日均疏港或将小幅下降,港存进一步上升。

    华北市场

  本周华北区域铁矿石价格整体小幅上涨5/吨,成交较上周有所缩量,其中曹妃甸港中低品粉,超特粉上涨2/吨;混合粉上涨10/吨;高品粉以及块矿价格变化较小,上涨5/吨。 

   华北区域钢厂本周采购积极性一般,据不完全统计,样本内有90%的钢厂进行了采购,采购量较上周小幅减少,采购品种以主流用矿为主,其中麦克粉、混合粉、卡粉询盘稍有增加,PB粉、超特粉询盘有所减少。此外唐山市政府于531日发布通知,由于本轮污染天气比预计延迟结束,故将5260时启动的重污染天气预警的解除时间由53124时延迟至6324时。由于限产时间较短暂未对钢厂产量造成影响。

   曹妃甸港、京唐港两港情况基本平稳,日均疏港分别为36.533万吨。其中曹妃甸港库存有较大幅度下降,主要钢厂积极拉货所导致,预计下周库存依然会小幅下降;天津港、黄骅港库存同样小幅走低,主要原因是疏港量上升而到港船只较少。

南方市场

  本周沿江地区整体市场成交一般,成交活跃度先强后弱,成交价格波动范围在10/吨以内,波动幅度较小。有贸易商表示,目前江内市场中可贸易的高品澳粉资源比较充足,有这类资源的贸易商的数量也是比较多的,因为对后期市场的看法不一,出货节奏也不尽相同,这就造成江内高品资源在市场比较好的时候很难卖出理想的价格。钢厂方面则表示一方面随着环保回头看行动的执行,预计近期环保压力会有所增加,从本周情况来看,江苏地区部分钢厂已经受到影响出现了限产,随着时间的推移,后期不排除影响继续扩大的可能;另一方面接下来南方就要进入到梅雨季节,市场随之进入到传统的“淡季”,部分钢厂对于接下来的市场并不是很看好,叠加江内目前高品资源相对充足,近期也有部分卡粉资源进江,巴西资源紧张的情况稍有缓解,所以钢厂并不急于提高自身库存,故现货方面采购压力较小,提价采购意愿不强。值得注意的是,目前江内还是品种间的可贸易量存在一些问题,虽然近期靠港部分卡粉资源,但江内巴西资源偏少的情况依然存在,预计江内巴西资源价格相对坚挺的情况还将保持一段时间。

二、主要基本面数据变化

 

本周

上期

上个月同期

去年同期

澳洲、巴西发货量

2525.1

2263

2533.9

2279.6

矿山产能利用率*

63.9%

63.9%

61.5%

68.8%

港口库存

16040.16

15889.44

15908.41

14014

高炉产能利用率

80.65%

80.41%

75.65%

83.53%

北方6港到港量

1062.1

1111.8

798.8

890.1

1.供应板块

上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2525.1万吨,环比增加262.1万吨。本周统计上周北方六港到港量1062.1万吨,环比减少49.7万吨。

澳洲铁矿石发货总量为1750.9万吨,环比增加223.0万吨,发往中国1508.1万吨,环比增加163.3万吨,巴西铁矿石发货总量为774.2万吨,环比增加39.1万吨。本周,因丹皮尔港口新增一个泊位检修,预计澳洲发货或从高位小幅回落。

全国26港到港量有小幅增加,其中除沿江区域到港量有一百多万吨的降幅,其他区域都有所增加,东北增幅较大,华南小幅增加,华北华东整体到港量也呈增加趋势,主要是华北华东地区除主港以外的港口增加较多。

2. 库存板块

港口库存方面,Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为16040.16万吨,较上周五增150.72万吨,环比上月同期增24.17万吨;日均疏港总量285.85万吨,较上周五降0.34万吨,环比上月同期增17.44万吨。分区域来看,沿江地区本周库存增量85.42万吨,到港量增加与钢厂提货积极性低导致库存增加明显,目前沿江在港船舶数量下降10条至23条,贸易商库存增加45.61万吨至1156.57万吨。华东地区因连云港到港量恢复至高位导致整体库存增加63.7万吨。其余地区整体窄幅波动无较大变化。目前全国港口压港及在泊船舶数量持续下降,下周预计到港量基本平稳以及后期计划检修钢厂数量增多,预计港口库存仍大概率维持上涨趋势。

本周Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数31天,较上次统计涨3天;库存消费比为32.82,较上次统计增加4.12;烧结矿中平均使用进口矿配比89.95%,环比上次调研降低1.92%,同比去年增加1.29%;钢厂不含税平均铁水成本2029/吨,较上次增加27/吨。烧结粉矿库存1986万吨,较上次调研增加37.55万吨,同比去年增加14.07%,烧结粉矿日耗60.5较上次减少7.39,同比去年减少15.7%。本次调研数据来看,全国钢厂生产不含税铁水成本由于焦炭价格上涨,带动成本上涨;日耗来看,本次日耗下降明显,主要由于唐山区域烧结限产,影响较大;山东,江苏钢厂限产,也造成小量影响;库存方面,本周仍持续小幅上涨

3. 需求板块

Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.62%环比增0.23%,同比降4.88%;高炉炼铁产能利用率81.63%0.14%,同比降2.09%,钢厂盈利率92.31%持平,日均铁水产量228.27万吨增0.4万吨,同比降5.82万吨。

本周调研情况来看,新增检修高炉4座,复产高炉6座,但周中临时检修及炉况不顺情况有所增加,铁水产量增加有限;华东区域来看,目前上合峰会影响有限,徐州地区关停高炉目前仍未接到复产通知,其他钢厂生产基本正常。

综合以上各因素来看,铁矿石供应量预计短期继续提升,矿山发货恢复,运量维持高位;需求端来看,高炉开工率继续提升空间较小,虽然短期铁水产量增加,铁矿整体消耗位于相对高位,但近期高炉炉矿不顺现象增加,叠加后期限产强化执行预期,钢企进一步补库意愿较低,预计下周铁矿石市场或出现偏弱运行态势。

 
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