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全国废钢周评:到货增速快于需求增速 废钢弱势盘整运行(2020.03.20-03.27)

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-30  浏览次数:580
核心提示:本周国内普碳废钢市场整体下跌为主,仅个别区域持稳运行。目前钢厂按需采购。截止3月26日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量215.6万
 本周国内普碳废钢市场整体下跌为主,仅个别区域持稳运行。目前钢厂按需采购。截止3月26日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量215.6万吨,较上周增27.76万吨,增14.78%;周转天数12.6天,增2.4天。周末至今沙钢累计下调废钢采购价格90元/吨,市场心态恐慌出货积极,到货增速快于需求增速,钢企到货有所增加。另外成品库存释放缓慢,压力仍在,多根据成本及生产情况控制废钢用量,打压废钢意愿较强。电炉钢厂陆续复产,后期废钢需求有望好转。预计下周国内普碳废钢市场弱势盘整运行。

表一:近一年来Mysteel废钢绝对价格指数走势图

表二:一周主流城市废钢价格变化汇总

江苏废钢:本周本省废钢市场整体偏弱运行,市场成交一般;现本省主流钢厂含税采购价最高2510-2710元/吨,现市场不含税:重废2220-2320元/吨,中废1950-2050元/吨,小废1670-1820元/吨,镀锌料2170-2200元/吨,硅钢片2220-2240元/吨,铁屑1830-1970元/吨;铸造用钢板新料含税2780-2800元/吨。本省热点料型钢筋切粒主流2390-2440元/吨,破碎料2070-2200元/吨,碎钢刨花1940-2040元/吨。具体来看:钢厂方面,周末至今,本省主导钢企SG三次下调废钢价格累计90元/吨,随后本地主流钢厂纷纷进行跟跌,本周本省NG、ZX、JYXC等多个钢厂均累计下调30-100元/吨不等,目前各钢厂废钢到货均有不同程度的增加,部分钢厂甚至出现压车现象,本地主导钢企废钢日均到货量更是多达25000吨以上。市场方面,随着本地钢厂废钢采购价格的大幅下调,市场上商家情绪普遍较为悲观,恐后期废钢价格还会再度下跌纷纷加速往外抛货。目前,废钢消耗量虽小幅上升,成材库存亦连续两周下降,但钢厂去库存速度仍较为缓慢,预计短期江苏废钢市场仍将以弱稳运行为主。

 

浙江废钢:本周浙江废钢市场整体偏弱运行,成交一般,现不含税:炉料2330-2350元/吨,重废2200-2300元/吨,中废2110-2190元/吨,统废1850-1900元/吨;陶庄市场部部分料型弱势下行,现冷/热轧冲料2280元/吨,矽钢片2300元/吨,镀锌料2230元/吨,红粉料2540元/吨,钢板角料2400元/吨,钢筋头2300元/吨,钢刨花1920元/吨,普刨花1880元/吨,铁屑1820元/吨,机械生铁2220元/吨。钢厂方面,长短流程钢厂日到货量快速增加,日消耗量维持增幅相对不大,电弧炉钢厂基本上已经复工复产,多采取单班生产,复产在逐渐恢复中。商家方面,由于钢厂到货量增加,日耗量变化不大,钢厂开始下调废钢,本周浙江区域价格较上周下跌60-120元/吨,市场整体弱势下跌,预计下周震荡偏弱运行。

 

上海废钢:本周沪建材价格震荡运行,周度小跌20元/吨,废钢受钢企普跌影响,累计下调50元/吨。边角料2290-2330元/吨,炉料2200-2240元/吨,重废2070-2130元/吨,中废1930-1970元/吨,小废1730-1790元/吨,轻废1600-1660元/吨,统废1580-1620元/吨,油屑1550-1590元/吨,不含税。本周沙钢废钢连续三次下调废钢采购价格,沙钢累计跌幅90元/吨。钢企普遍下调,贸易商恐慌出货,钢企库存转好再次承压,造成市场踩踏性跌价。由于钢企到货转好,库存增加影响,短期废钢市场还将弱势运行为主。

 

山东废钢:本周山东地区废钢价格大幅走弱,总体下跌超100元/吨,现山东废钢市场报价:重废2110-2270,破碎料2150-2280,钢筋压块2180-2220,镀锌压块2140-2240,剪切中废2190,钢筋切粒2430,钢板料2400,普通刨花1900不含税。主导钢厂采购价格:工厂废料2140-2540元/吨,统料废钢2180-2400元/吨,破碎废钢2290-2500元/吨,含税到厂价。钢厂方面:本周钢厂大幅下跌,多数钢厂跌幅超过100元/吨,由于成品材库存压力较大,钢厂用废钢积极性较弱,废钢使用比不高,废钢到货增加明显,钢厂大幅压价。市场方面:由于商家恐慌情绪蔓延,市场送货积极性提高,商家多快进快出为主,此轮价格下跌部分商家出现亏损,若价格进一步大幅下跌,商家送货积极性将会减弱。综合看,废钢价格弱势运行为主。

 

安徽废钢:本周安徽废钢市场价格趋弱运行,现重废马钢含税2550元/吨,较上周降90元/吨,长江钢厂重废不含税报2330元/吨,较上周降130元/吨,现市场不含税重废价格2150-2210元/吨,中废2040-2100元/吨,较上周降90元/吨。本周安徽市场废钢价格大幅下跌。受外围市场跌幅狂潮影响,安徽本地钢厂也大幅下调废钢收货价格。本周安徽地区螺废价差开始逐渐修复,电炉钢厂利润倒挂现象消失,所以安徽大部分独立电弧炉钢厂开始复工复产,由于目前成材库存积压的影响,目前产能利用率仍然不高。市场方面,废钢产出量相比于去年进一步降低,贸易商都反应到货不佳,并且,钢厂频繁降低废钢收货价格,引起市场恐跌现象,商家大幅出货保证现金回流。现在市场偏空预期严重,商家不敢大肆囤货,钢厂虽有利润,但利润微薄,不排除有进一步打压废钢价格的可能性,预计短期内短期内安徽市场废钢价格震荡偏弱运行。

 

福建废钢:本周福建废钢市场大幅走弱,本地钢厂纷纷下调采购价格,但到货情况良好,供货商恐慌出货情绪较重。现市场重废2150-2210元/吨 不含税,中废2090-2150元/吨 不含税,小废1930-1990元/吨 不含税,钢刨花2040-2100元/吨。本周福建废钢市场价格出现大幅走弱,一方面受外围市场影响,华东及华南区域废钢市场价格亦有大幅走跌,另一方面钢厂的废钢到货情况持续良好,在螺纹钢库存高企及国际不利经济形势影响下,供货商对后市悲观情绪较重,有集中出货的情况出现。虽然本地电炉厂慢慢在复产复工,但有节前库存积累需求恢复并不明显,在大量到货的情况下,短期废钢价格难以止跌。预计下周福建废钢市场将继续偏弱调整。

 

河北废钢:本周河北废钢市场趋弱运行。目前唐山地区钢厂重型8mm含税2639-2694元/吨。不含税重废8mm接货商采购价:唐山2410-2460元/吨,沧州2350-2410元/吨,邯郸2230-2340元/吨。调研结果显示,本周唐山地区主流钢厂平均铁水不含税成本为2151元/吨,平均钢坯含税成本2855元/吨,周比减少33元/吨。与3月27日普方坯价格3110元/吨相比,钢厂平均毛利润约为255元/吨,周比减少17元/吨。本周初唐山地区钢企到货量翻一番后废钢市场连续三天价格下调,目前市场出货放缓,废钢价格暂稳。虽河北地区整体到货量略减,但是部分大厂到货依旧居于高水平,且北方加工基地陆续复工,日前积累的废钢量进入爆棚期后,钢厂或对原料价格再度打压。但考虑到当前唐山地区螺废价差修复至1040,部分大厂或将逐渐恢复废钢的使用量,且根据当前到货量略减的实际情况来看,预计本周唐山地区废钢跌势放缓甚至小幅回弹。

 

京津废钢:本周京津废钢市场弱势下行,钢厂到货量有所上升。天管重废含税2500元/吨,周比下跌170元/吨;荣钢重A不含税2420元/吨,周比下跌10元/吨。市场不含税重废2320-2380元/吨,工业下脚料2420-2470元/吨,周比下跌50元/吨。天津地区钢厂除天津钢管因到货量较大,废钢价格跌幅近两百外,其余钢企多小幅下调,跌幅不超50元/吨。由此可见,到货量对于废钢价格影响较大,且优质货源更具有抗跌性。周初钢材现货市场持续下跌,贸易商恐慌心态加剧出货积极,钢企废钢到货量普遍上升。但周尾随着钢价的小幅反弹,贸易商观望心态转浓,出货节奏放缓,钢企废钢到货量也随之下滑。当前商家心态显迷茫,对于后市操作谨慎,多观望成品材出货情况以及价格走势。钢厂方面也在利润持续压缩的情况下,对于废钢压价采购意愿较强。预计下周京津废钢市场弱势盘整运行。

 

东北废钢:本周东北废钢市场价格大幅下调,加工企业及散户迎来开工热潮。现6mm重废含税到厂:辽宁2520-2560元/吨,吉林2480-2530元/吨,黑龙江2420-2460元/吨;不含税6mm重废:沈阳2280-2320元/吨,长春2240-2270元/吨,哈尔滨2180-2220元/吨。与上周相比部分钢企下调50-110元/吨,市场价下调60-110元/吨。上周末受国际经济消息影响,期货走跌,现货下行,钢企顺势打压废钢价格,市场价格紧随其后。商家恐慌,踩踏性出货。然恐慌情绪并未持续,宏观利好消息传出,提振成材市场,商家盼涨,出货积极性也随之下降。据调研,自上周成材库存出现拐点连续两周全国成材库存呈下降趋势。随着成材库存不断消耗,钢企生产意愿也随之上涨,加之电炉钢企的复工,废钢需求也有所好转。综合来看,宏观消息面利好,提振持续性有待观察,成材库存下降,但库存量依然处于高位,目前虽说钢企用不着大量废钢来增产,但产量稍增对废钢有一定需求,预计下周先弱后稳。

 

华南废钢:本周华南废钢市场混乱下跌,市场报价混乱,成交尚可。目前主流钢厂重废含税2500-2650元/吨,钢筋切粒含税2720-2800元/吨,市场重废不含税2200-2250元/吨,钢筋压块2190-2240元/吨,杂压1660-1740元/吨。边角料不含税2380-2430元/吨。本周受外围市场废钢价格下跌影响,华南废钢市场陷入恐慌,前期囤货场地恐跌,纷纷出货,导致钢厂到货增加,钢厂不同程度下跌废钢价格,个别钢厂跌幅达120元/吨。市场氛围较为恐慌,报价混乱,整体悲观情绪浓厚。目前华南地区电弧炉复工率为50%,废钢需求较弱,部分废钢开始送到北方,但价格仍没有太多优势,下周华南电弧炉钢厂或将全面复产,废钢需求将有一定提升,华南废钢市场有望企稳。

 

西南废钢:本周西南市场废钢价格跌后反弹。现贵阳闽达清一色14以上钢筋头50公分内2220元/吨,成都长峰重废6mm以上2300元/吨。市场重废主流价重庆2180元/吨左右,云南2240元/吨左右。生铁钢件主流2250元/吨左右,一级破碎料2250-2300元/吨左右。以上均为不含税价格。周初外围市场持续跌价,本地跟跌30-80元/吨,市场恐慌氛围浓,商家出货积极性高,钢厂到货较多。然而下半周商家出货节奏放缓,钢厂到货有所减少,重庆、贵州部分低位拉涨20-40元/吨,以刺激到货。据了解,目前贸易商复工率已达95%左右。综合来看,本区电弧炉复产率较高,加上下周个别电弧炉厂家复产,对废钢需求增加。预计下周西南市场废钢价格稳中偏强运行。

 

江西废钢:本周江西废钢市场价格下跌为主,现市场重废2070-2200元/吨不含税,中废2040-2155元/吨不含税,小废1900-2100元/吨不含税,统料1860-2100元/吨不含税。本周市场价格下行为主,从上周五开始,江西方大系钢厂便开始了降价潮,NG下调六次,累计调幅180-280元/吨,PG下调五次,累计调幅150-300元/吨,JG下调六次,累计调幅150-330元.吨,上周四黑色系盘面剧烈震荡引发废钢市场恐跌情绪涌现,贸易商开始集中出货钢厂到货较好,加之目前钢厂成材高压力大故拼命打压废钢价格。贸易商方面反馈现在货场收货较难,但不是资源紧张,恰恰相反,国内疫情渐渐控制,市场流通量增大,货源增多,但钢厂压价过多,货场不敢太多收货,目前出现有货无价的局势。伴随着螺废差的扩大,生废差亦放大,电弧炉复产积极性有所提高,对废钢需求有一定支撑,而且经过几次大降价后钢厂到货明显减少,除非钢材价格大幅降低和钢厂废钢消耗减少,大跌可能性不大。综合判断,预计本周废钢市场价格弱势维稳运行为主,各钢厂根据自身情况小幅波动调整废钢价格。

 

湖北废钢:本周湖北废钢市场偏弱运行。目前市场重废2120-2240元/吨不含税,中废2000-2120元/吨不含税,铁屑1970-2030元/吨不含税,边角料2400-2460元/吨含税。钢厂方面,本地个别短流程钢厂已复产且恢复采购废钢,以采购本地废钢为主,但大部分钢厂仍未复产,且复工时间待定;本周长流程钢厂金盛兰、大冶华鑫、新冶钢废钢价格纷纷下调,跌幅在40-150元/吨,主要原因本周外围市场大范围跌价,商家恐慌抛货,钢厂到货增加,成品材库存压力过大,各钢厂根据自身情况调整采购价,随市场跟跌。市场方面,本地废钢企业已陆续复工,但目前武汉市内交通管制仍受限,据最新通告:从4月8日零时起,武汉市才能解除离汉离鄂通道管控措施,有序恢复对外交通,离汉人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。且据市场商家反馈,现本地市场废钢资源紧缺,部分商家尚未开始从市场收货,每日只从厂里收小部分量废钢,预计四月初湖北废钢将陆续正常恢复,下周湖北市场废钢价格仍将偏弱运行。

 

湖南废钢:本周湖南废钢市场价格以下跌为主,现市场重废炉料价格2170~2230元/吨,不含税;中废1870-1930元/吨,不含税;钢筋压块2150-2210元/吨,不含税。钢厂方面,本周HG下调60元/吨,LG下调50-130元/吨,XG下调50元/吨。上周受黑色期货震荡影响,本地建材价格有100左右的下调,加上钢厂建材库存累积,钢厂预计后期利润减少,故下调废钢采购价格。另外,近期钢厂到货转好,主要来自本地贸易商恐慌出货以及广东区域废钢资源进入湖南市场,短时间内市场上呈现出供给大于需求的情况。市场方面,本地贸易商收货情况好于上几周,但还没恢复至年前,贸易商恐慌出货心态较多。宏观方面,本周建材库存的耗库速度有所提升,对钢厂的生产有促进作用,但考虑到前期库存累积,可能会延后废钢需求。预计下周湖南市场废钢价格弱势下行。

 

西北废钢:本周西北废钢价格震荡下跌,钢厂到货量增加。具体来看,目前市场上目前市场重废陕西2160元/吨,兰州2180元/吨,银川2120元/吨,西宁2150元/吨,乌鲁木齐2030元/吨。本周西北区域除新疆地区以外,主要钢厂均出现不同程度的下跌,跌幅在30-50元/吨不等其中龙钢跌30元/吨,兰鑫跌50元/吨,西宁特钢跌50元/吨。到货方面,本周各钢厂到货情况明显改善,日到货量明显增多。以龙钢为例,上周钢厂日均到货量在1000吨左右,本周日均到货量在2000吨左右,到货整体明显好转。废钢需求方面,西北区域12家钢铁生产企业,高炉36座,实际开工高炉19座,开工率为52.78%,较上周提升2.78%; 不过虽然高炉开工率有所提高,但目前各钢厂高炉、转炉废钢添加比例偏低,高炉废钢需求变化不大。电炉方面,据笔者了解,四月份兰鑫钢铁计划新增投产一个30t的电炉,新疆闽航也计划投产一个新的电炉,后期投产成功,本地电炉废钢需求有望增加。成材方面,本周西北主要钢厂成材库存继续下降,不过整体库存量较去年同期相比仍旧偏高,库存消耗仍需一定时间,或将抑制废钢价格。综合来看,目前各钢厂到货情况偏好,加之成品材库存压力偏高,废钢价格仍有下跌空间,不过鉴于目前本地废钢资源偏低, 加之后期本地废钢需求有增高趋势,预计跌幅空间有限。

 

山西废钢:本周山西市场废钢价格震荡下跌,跌幅在50元/吨,截止发稿时,市场重废在2220-2250元/吨,一级破碎料在2300-2310元/吨,钢筋压块在2190-2260元/吨。本周伊始,沙钢及日照连跌两次,加之钢坯价格持续下跌,本地钢厂也开始频繁下调废钢价格,各钢厂跌幅在20-100元/吨不等。市场方面,受价格持续下跌影响,商户心态不佳,出货速度加快。钢厂方面,虽近期到货量有所增多,不过鉴于目前市场资源偏低,到货仅满足废钢消耗量,钢厂库存并未有明显累积,后期仍有补货需求。成材方面,本周山西区域厂内库存82.49万吨,周环比降7.09万吨,降幅较上周相比加快,不过目前各钢厂库存较去年同期相比仍旧偏高,各钢厂仍有生产压力,短期内或仍有打压废钢价格意愿。综合来看,预计下周本地废钢价格仍有跌幅空间。

 

拆船废钢:本周拆船废钢弱势下跌,市场跌幅50-90元/吨,成交转好。目前国内拆船企业拆船废钢含税出厂价格在2520-2700元/吨左右,江苏地区价格在2700元/吨左右(含税出厂),浙江含税出厂价格在2650元/吨,广东含税出厂价格在2620元/吨左右,福建2310元/吨(不含税)。本周沙钢废钢价格连续下跌,废钢价格累计跌90元/吨,拆船废钢市场恐慌跟跌,船厂恐慌抛货,市场成交活跃。主流拆船厂方面则出货意愿不强,主要由于工人尚未复工,废钢加工进度较慢,且自身库存偏低,多囤货观望。钢厂方面需求也未改善,市场整体供需两淡。预计下周拆船废钢市场弱势盘整运行。

 
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