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全国废钢周评:到货放缓 市场多观望(2020.04.03-04.10)

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-11  浏览次数:585
核心提示:本周国内普碳废钢市场整体下跌为主。目前钢厂按需采购,市场交投尚可。截止4月9日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量263.14万吨,较
 本周国内普碳废钢市场整体下跌为主。目前钢厂按需采购,市场交投尚可。截止4月9日,我的钢铁61家钢厂废钢库存总量263.14万吨,较上周增13.55万吨,增5.43%;周转天数14.4天,增0.6天。周初沙钢累计下调采购价格100元/吨,市场心态悲观,周边钢企跟随下调采购价格,连续跌价后,贸易商出货放缓。今日钢坯涨20元/吨;钢厂利润有所增加,废钢需求好转,供大于求的局面有所改善,周尾更有个别钢企提价收货,提振市场心态。后期走势还需多观望成材,建议贸易商谨慎操作。预计下周国内普碳废钢市场盘整运行。

表一:近一年来Mysteel废钢绝对价格指数走势图

表二:一周主流城市废钢价格变化汇总

江苏废钢:本周本省废钢市场整体弱稳运行,市场成交一般;现本省主流钢厂含税采购价最高2480-2720元/吨,现市场不含税:重废1930-2070元/吨,中废1750-1850元/吨,小废1400-1550元/吨,镀锌料1950-2010元/吨,硅钢片1980-2010元/吨,铁屑1600-1710元/吨;铸造用钢板新料含税2570-2600元/吨。本省热点料型钢筋切粒主流2230-2280元/吨,破碎料1910-2040元/吨,碎钢刨花1750-1850元/吨。具体来看:钢厂方面,周初本省主导钢企SG两次下调废钢价格累计100元/吨,随后江苏地区十多个主流钢厂也均进行了不同程度的跟跌,本周XZJH、YZHH、ZJHT等钢厂均累计下调30-80元/吨不等,跌幅较前期相比有所收窄,钢厂到货较前期也有所减少。市场方面,贸易商均表示此轮跌价后废钢累计跌幅过大,对废钢的收出货速度有所放缓,部分基地码头反馈近两日收不到废钢,到货情况较差。临近周末,成材期现以及钢坯均出现小幅反弹,今日本地极个别钢厂亦小幅上调废钢价格,本地部分商家已经开始观望待涨,但大部分商家对废钢后市仍持悲观态度,认为成材方面向好持续性还有待观望,目前废钢价格仍有下行可能,预计短期江苏废钢市场将以盘整运行为主。

 

浙江废钢:本周浙江废钢市场先跌后稳,市场成交一般,现不含税:炉料1960-2000,重废1830-1940,中废1740-1820,统废1510-1560,铁刨花1530,模具钢2010。 陶庄废钢先跌后稳,现冷/热轧冲料1880,矽钢片1960,镀锌料1830,红粉料2380,钢板角料1980,钢筋头1960,钢刨花1580,普刨花1550,铁屑1530,机械生铁1840,不含税。 钢厂方面,钢厂日到货放缓,电炉厂复工复产在逐渐恢复,废钢日消耗量有所增加,大多数还是单班或两班生产,长流程钢厂成材库存压力犹存,短期浙江区域建筑材价格有反弹上涨,对原料端废钢价格有提振。市场方面,由于前段时间废钢市场大幅下跌,造成废钢市场社会库存减少,废钢加工基地收货相对比较困难,今日已有部分废钢基地开始提价吸货,市场心态有修复。整体来看,下周浙江区域废钢市场或趋稳反弹。

 

上海废钢:本周上海建材跌后反弹,累计周跌150元/吨,废钢累计下调160元/吨 边角料1990-2030元/吨,炉料1900-1940元/吨,重废1770-1830元/吨,中废1630-1670元/吨,小废1430-1490元/吨,轻废1300-1360元/吨,统废1280-1320元/吨,油屑1250-1290元/吨,不含税。本周宝钢出台4月上旬废钢采购价格较2020年3月下半月跌220:重废1550元/吨,中废1180元/吨,小废950元/吨,统废700元/吨(以上均为含税价格)。废钢市场本周深跌企稳,大幅下行后,废钢成本效益开始显现,需求支撑价格。废钢短期弱势盘整运行。

山东废钢:本周山东地区废钢价格继续下跌,总体下跌100元/吨左右,现山东废钢市场报价:重废1900-1960,破碎料1870-1930,钢筋压块1850-1890,镀锌压块1810-1910,剪切中废1860,钢筋切粒2160,钢板料2130,普通刨花1630不含税。主导钢厂采购价格:工厂废料2080-2230元/吨,统料废钢1940-2090元/吨,破碎废钢1980-2190元/吨,含税到厂价。本周钢厂价格继续大幅下跌,市场价格已经跌至较低水平,多数商家反馈若价格再下跌100元/吨左右就打算抄底建库,当前市场废钢货场库存普遍反馈较少,最近到货较少,每天的进出库量不足正常的1/3,本周山东废钢到货总体水平比消耗略少,总体库存呈现减库状态。近期山东雨水天气较频繁,影响废钢出货和贸易。虽然当前废钢市场心态有好转,但是仍然需要谨慎操作,后续市场还需关注成材走势。

 

安徽废钢:本周安徽废钢市场价格趋弱运行,现重废马钢含税2220元/吨,较上周降200元/吨,长江钢厂重废不含税报2070元/吨,较上周降170元/吨,现市场不含税重废价格1850-1910元/吨,中废1740-1800元/吨,较上周降150元/吨。本周安徽市场整体继续延续下跌走势。华东主导钢厂频频下调废钢收货价格,安徽地区钢厂纷纷跟跌,市场心态恐慌,纷纷出货变现,加剧钢厂到货。本周安徽地区成材价格小幅上涨,带动废钢价格由跌转稳,目前钢厂盈利尚可,但碍于成材库存压力不敢大肆生产,抑制废钢需求。预计短期内安徽地区废钢价格将震荡运行。

 

福建废钢:本周福建废钢市场止跌暂稳,钢厂到货较上周有所减少,市场出货情绪缓解。现市场重废1960-2020元/吨 不含税,中废1900-1960元/吨 不含税,小废1740-1800元/吨 不含税,钢刨花1850-1910元/吨。本周福建废钢市场价格止跌企稳,各钢厂废钢到货较上周有显著减少,废钢库存继续增加。目前本省螺纹钢价格暂稳运行,废钢跌价主因市场恐慌性出货,当前供货商悲观情绪基本释放完毕,目前操作以累积低价资源为主,出货情绪暂缓,市场有所回稳。钢厂方面对后市看法仍以悲观为主,螺纹钢库存消化情况目前良好,后期仍需观察国际公共卫生事件发展情势,库存方面对目前成品材的高位产量仍表示担忧,在废钢到货减少的情况下价格暂稳,后期仍需观望。预计下周福建废钢将保盘整状态,需观钢厂废钢到货情况。

 

河北废钢:本周河北废钢市场先降后涨。目前唐山地区重型8mm含税2442-2508元/吨。不含税重废8mm接货商采购价:唐山2220-2280元/吨,沧州1960-2080元/吨,邯郸1950-2100元/吨。调研结果显示,本周唐山地区主流钢厂平均铁水不含税成本为2079元/吨,平均钢坯含税成本2770元/吨,周比减少58元/吨。与4月10日普方坯价格3030元/吨相比,钢厂平均毛利润约为260元/吨,周比增加58元/吨。在周初钢厂连续下调采购价格后,钢厂到货增速放缓,周尾部分钢企上调采购价格,提振市场信心,贸易商开始看价出货,到货量有所下滑,供大于求的局面有所转变。另外今日钢坯涨20元,报价3030,市场氛围高涨,电炉厂开工、废钢需求有所提升。对废钢有一定利好空间。但风险依旧,建议商家谨慎操作。预计下周唐山地区废钢止跌回暖,小幅上扬。

 

京津废钢:本周京津废钢市场先跌后稳,钢厂到货量有所下降。天管重废含税2130元/吨,周比下跌160元/吨;荣钢重A不含税2200元/吨,周比下跌120元/吨。市场不含税重废2060-2100元/吨,工业下脚料2170-2200元/吨,周比下跌160-180元/吨。随着钢厂跌幅加大,贸易商心态崩塌,在厂库出清后多控制到货量,并不考虑做多库存;部分贸易商在跌价行情下,暂停出货,钢企废钢到货量下降明显,与之前在厂外排队卸货的情况截然不同,当前日到货量普遍低于日消耗量。受此影响,钢厂跌价节奏放缓,进入短暂的平稳期。今日中午12点起天津天重上调废钢收购价格30元/吨;11日天津钢管废钢部分料型上调50元/吨,这是进入跌价模式以来的首次上调。昨日钢坯资源上涨10元/吨,今日再次上涨20至3030元/吨现金含税,钢价走强对于废钢市场有利好提振。当前钢企盈利尚可,贸易商待价而估,谨慎出货,若继续跌价钢厂废钢到货量将持续下滑。综合考虑,下周京津废钢市场或小幅反弹后企稳。

 

东北废钢:本周东北废钢市场继续下调,受成材利好影响,商家恐慌情绪有所转变,临近周末跌幅收窄。现6mm重废含税到厂:辽宁2270-2300元/吨,吉林2140-2170元/吨,黑龙江2000-2250元/吨;不含税6mm重废:沈阳2050-2090元/吨,长春1950-2030元/吨,哈尔滨1980-2020-元/吨。本周部分钢企收购价下调80-200元/吨,市场价格下调130-230元/吨。市场跌价频繁,从收原料到送货到厂,不保价交易中间各环节都有降价可能,商家为规避风险,拓宽利润空间降低收购价。上游散户挺价,市场流通资源量明显下降,钢企到货量亦随之下降,部分钢企日到货已无法满足日消耗。期螺飘红,成材现货上行,利好废钢价格。且此时外围市场钢企利润尚可,钢企有生产意愿,虽东北地区稍微滞后一些,但外围地区的上调,给予商家一颗“救心丸”,对东北废钢有所提振,短期内东北市场废钢或能止跌回暖。不容忽视的是,受公共事件影响成材库存依旧处于高位有待消耗,短期内利好消息虽对废钢市场有所提振,但提振效果是否可持续还要多关注成材走势。

 

华南废钢:本周华南废钢市场跌后小幅反弹,市场报价混乱,成交减少。目前主流钢厂重废含税2350-2450元/吨,钢筋切粒含税2480-2550元/吨,市场重废不含税1970-2030元/吨,钢筋压块1960-2020元/吨,杂压1340-1400元/吨。边角料不含税2170-2230元/吨。本周华南地区废钢价格大幅下跌,钢厂废钢跌幅超150元/吨,个别钢厂跌幅较大,钢厂废钢到货较多,价格加快下跌。随着废钢价格暴跌,废钢相较于铁水优势凸显,电弧炉钢厂利润增加,开工积极,再加上暴跌情况下,市场心态受挫,出货意愿降低,部分钢厂开始小幅拉涨抢货,部分货场也随之跟涨。目前市场表现较为谨慎,在不看好成品市场的情况下,多数商家选择观望。预约下周华南废钢市场企稳甚至小幅反弹。

 

西南废钢:本周西南市场废钢价格涨跌互现。现贵阳闽达清一色14以上钢筋头50公分内2230元/吨,成都长峰重废6mm以上2220元/吨。市场重废主流价重庆2150元/吨左右,云南2190元/吨左右。生铁钢件主流2210元/吨左右,一级破碎料2210-2260元/吨左右。以上均为不含税价格。本周西南市场涨跌互现,其中四川,重庆,云南地区跌幅在20-40元,贵州地区个别钢企由于到货紧张,小幅拉涨20元。由于西南电炉厂较多,对废钢需求量较大,尽管周边市场价格下调较多,在利润尚可的情况下为满足生产西南废钢仍较为坚挺,综合来看,鉴于西南钢厂库存以及到货压力不大,但考虑到周边市场价格一直下调,钢厂也将进一步压低采购价格。预计下周西南市场废钢价格仍将弱势运行。

 

江西废钢:本周江西废钢市场价格下跌为主,降幅稍微减缓,现市场重废1980-2080元/吨不含税,中废1900-1970元/吨不含税,小废1850-1920元/吨不含税,统料1620-1860元/吨不含税。本周市场价格下行为主,从上周五开始统计,方大系NG下调3次,累计调幅190-220元/吨,PG下调3次,累计调幅50-130元/吨,JG下调4次,累计调幅130-210元/吨。钢厂方面,上周末pg到货不太理想,故钢厂出台刺激政策,奖励贸易商,方大再生公司普压上调130元/吨,其他贸易商相继上调废钢价格,钢厂到货有所改善。近日华东某大型钢厂到货较好,接连调价,江西jg考虑到近期到货较好,故也跟兄弟集团和sg相继下调废钢价格。货场方面现在考虑行情不稳,废钢价格接连下调,收货较少,加工量减少了不少,这样导致贸易商收货变难。随着螺废差、生废差的扩大,废钢经济效益有所好转,根据我们Mysteel调研华东电弧炉厂已经有250块钱的利润,钢厂有利可图,复产积极性必然提高,长流程钢厂亦会加大废钢使用量,废钢需求势必提升,有反弹可能性,但不可回避受公共事件影响成材库存依旧处于高位有待消耗,反弹效果如何还有待商榷,预计近期江西废钢市场价格小幅盘整为主,具体情况可关注钢厂废钢到货及成材价格变化而定。

 

湖北废钢:本周湖北废钢市场大幅下跌170-220元/吨。目前市场重废1800-1980元/吨不含税,中废1670-1830元/吨不含税,铁屑1600-1670元/吨不含税,汽车边角料2010-2070元/吨含税。钢厂方面,本周钢厂依旧弱势不改,大幅下调废钢采购价格,清明假期至今,金盛兰下跌130元/吨,大冶华鑫下跌80元/吨,宜昌福龙下跌50元/吨,新冶钢下跌210元/吨,大展下跌160元/吨,跌幅在50-210元/吨。目前本地短流程钢厂陆续开始收货,但仍未复产,短期内对废钢需求一般,而且大部分钢厂废钢到货较好,个别出现压船压车现象,钢厂加快跌价节奏,跌势难止。市场方面,商家认为当前成材需求不佳,废钢价格难有支撑,且省内主导钢厂本月中旬废钢调价也或将大幅下调,废钢跌价氛围浓厚,后期市场仍有下跌空间,对后市行情多持悲观态度。且市场基地反馈每日收货情况较为不佳,废钢价格跌幅大,部分商家不愿出货,但也有部分商家仍以快进快出为主。预计短期湖北废钢价格将持续偏弱运行为主。

 

湖南废钢:本周湖南废钢市场下跌为主,现市场重废炉料1950~2010元/吨,中废1650~1710元/吨,小废1500~1560元/吨,钢筋压块1930~1990元/吨,不含税。钢厂方面,上周湖南钢厂普降180~330左右。其中湘钢中旬下调200,涟钢本周下调180~210,衡管下调330。本周长沙建材价格下调80左右,螺废价差拉大,钢厂用废逐渐占有优势,增加钢厂的废钢需求,废钢的下跌速度减缓。另一方面,贸易商受利空心态影响,多数商家采取快进快出模式,导致钢厂到货良好,呈现供大于求的情况,使钢厂可以继续压低废钢价格。市场方面,商家认为钢厂成材库存任处于高位,需求不足以消耗高成材库存,市场多持有看空心态。预计短期湖南废钢价格将持续偏弱运行为主。

 

西北废钢:本周西北废钢价格跌幅加深,钢厂到货增加。具体来看,目前市场重废陕西2040元/吨,兰州2100元/吨,银川2060元/吨,西宁2010元/吨,乌鲁木齐1970元/吨。本周西北废钢价格仍以下跌为主,各区域跌幅在60-150元/吨。需求方面,本周我网对西北区域12家钢铁生产企业调研了解,开工率为69.44%,较上周提升11.11%;据笔者了解,主要因为本周新疆区域新增4座高炉复产,其他区域高炉全部维持正常生产,所以高炉废钢需求增长以新疆区域为主。供应方面,受近期外围主流市场废钢价格持续下跌影响,本地商户出货速度加快,市场流通资源增多,各钢厂废钢库存也开始出现明显增加,废钢使用天数可达10-20天左右。综合来看,目前区域内废钢需求虽有所增加,不过整体增幅有限,而钢厂库存增幅较大,供大于求,预计短期内本地废钢价格仍有下跌空间。

 

山西废钢:本周山西市场废钢价格持续下跌,截止发稿时,市场重废在2100-2130元/吨,一级破碎料在2180-2190元/吨,钢筋压块在2070-2140元/吨。据了解,本周山西主导钢厂废钢价格跌幅加大,周度累计跌幅在80-150元/吨。市场方面,虽然本地废钢价格持续下跌,不过较河南、山东及湖北等地市场相比,本地废钢价格仍居于高位,因此近期外围市场流入资源增多,且据商户反馈,甚至有部分江苏资源流入本地。商户方面,受持续跌价影响,商户储货意愿不高,操作模式多以快进快出为主,多数基地库存不高。钢厂方面,本周山西主导钢厂开工率增加,加之废钢库存增加,废钢消耗量也出现了明显增幅,据笔者了解,区域内某钢厂上周日消耗量在500-600吨左右,本周日消耗量在1500-1600吨左右,增幅在1.6%左右。周边市场方面,本周西南区域钢厂跌幅偏小,幅度在40-60元/吨,河北区域钢厂也在今日开市出现价格反弹现象,市场整体心态有所转好。综合来看,预计短期山西废钢价格仍将以下跌为主,不过整体跌幅空间有限。

 

拆船废钢:本周拆船废钢大幅下跌,市场跌幅100-170元/吨,市场成交一般。目前国内拆船企业拆船废钢含税出厂价格在2290-2470元/吨左右,江苏地区价格在2470元/吨左右(含税出厂),浙江含税出厂价格在2450元/吨,广东含税出厂价格在2390元/吨左右,福建2110元/吨(不含税)。清明节期间,华东主流钢厂沙钢废钢价格大幅下跌,钢厂废钢到货暴增,节后沙钢废钢价格继续快速下跌,累计跌幅170-180元/吨,导致华东废钢价格大下跌,拆船废钢价格跟跌,但在多次快速下跌后,拆船厂出货意愿逐步减少,市场成交减少,钢厂方面受快速跌价影响,暂缓对拆船废钢采购,预计下周拆船废钢市场弱稳运行。

 
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